Vous êtes ici : Accueil > Qu'est-ce que l'ingénierie patrimoniale ?Ingénierie patrimoniale, Le Mans, La Flèche
Expert en étude de faisabilité, Patrimothèque, cabinet en ingénierie patrimoniale au Mans, vous accompagne dans vos projets d’optimisation du patrimoine. Madame Catherine GALPIN
se déplace sur votre lieu de travail et vous reçoit au sein de son cabinet, au Mans. Elle vous aiguillera sur la gestion de votre patrimoine, dans le but de maîtriser votre capital et de préparer votre avenir.
À quoi sert l’ingénierie patrimoniale ?
Parce qu’il n’est pas toujours facile de garder une parfaite maîtrise de son capital patrimonial et de ses ressources, l’ingénierie patrimoniale peut vous aider. En effet, les missions de Madame Catherine GALPIN
viseront à vous épauler dans la structure de votre patrimoine, en vous conseillant sur les différentes solutions possibles face à un problème rencontré. Grâce à l’expertise de Patrimothèque,
vous serez en mesure d’organiser, par exemple, votre transmission.Votre professionnelle en gestion du patrimoine réalisera dans un premier temps un bilan patrimonial, dans le but de prendre en compte les différents éléments de votre projet. Besoins, contraintes et particularités,
tous les paramètres seront importants pour vous proposer un plan d’action. Celui-ci s’adaptera selon la situation face à laquelle vous vous trouvez, comme un divorce, un succession ou la vente de votre entreprise.Les étapes de l’ingénierie patrimoniale
Afin de mettre en place une stratégie adéquate, Patrimothèque, cabinet de conseil en gestion du patrimoine au Mans, mettre en œuvre un plan d’action en trois étapes. La première consistera
à planifier un entretien durant lequel Madame Catherine GALPIN pourra prendre connaissance de votre situation professionnelle, ainsi que de votre situation fiscale et patrimoniale. C’est lors de cette entretien que vous établirez,
sur les conseils de Patrimothèque, une hiérarchie de vos objectifs.Dans un deuxième temps, il s’agira de décider d’une stratégie personnalisée, adaptée à vos objectifs. C’est une phase primordiale pour la suite de votre projet. En effet, votre ingénieur vous remettra
l’analyse de vos forces et faiblesses, suite à la réalisation d’une étude de faisabilité. Un plan sera alors établi et Madame Catherine GALPIN sera en mesure de vous dire s’il
est nécessaire, ou non, de réaliser de nouveaux investissements.Enfin, dernière étape, l’accompagnement du client. Sur la base d’un suivi régulier, votre ingénieur patrimonial vous fera des préconisations afin d’ajuster la stratégie initiale, en fonction
des résultats obtenus. Cela permettra également d’émettre des bilans périodiques, grâce à l’expertise de votre spécialiste en gestion de patrimoine dans la Sarthe.Contactez nous
