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Mandat de gestion patrimoniale, Le Mans, Alençon

Cabinet en gestion de patrimoine dans la Sarthe, Patrimothèque vous accompagne dans la rédaction d’un mandat de gestion. Celui-ci peut prendre deux formes : gestion de portefeuille ou gestion locative. Dans les deux cas, Madame Catherine GALPIN vous assiste afin de mettre en place le mandat adapté à votre situation.

Qu’est-ce qu’un mandat de gestion ?

Un mandat de gestion est un document grâce auquel une personne, appelée le mandataire, donne à un mandataire le pouvoir de gérer et de surveiller l’intégralité, ou non, de son patrimoine. Sous la forme d’un contrat, le mandat de gestion peut concerner le patrimoine financier, immobilier et professionnel. Ce mandat doit comporter plusieurs informations, comme l’identité des parties, les objectifs du mandat ou la durée de ce dernier.

Conseillère en gestion de patrimoine, Madame Catherine GALPIN vous aiguille sur les objectifs du mandat à rédiger. Actions à court, moyen ou long terme, ce document doit faire apparaître la stratégie globale de ce changement de gestion du patrimoine.

À noter que le mandataire pourra, s’il bénéficie d’une autorisation, acheter et vendre des titres pour votre compte. Dans tous les cas, la rédaction d’un mandat de gestion doit être encadrée, avec la présence de toutes les informations nécessaires afin d’éviter tout problème.

Quels sont les types de mandat de gestion ?

Actuellement, il existe deux types de mandat de gestion. Le premier concerne vos portefeuilles et est relatif à la gestion d’actifs. Dans ce cas précis, ce sont vos capitaux qui sont confiés à un mandataire, le plus souvent à un professionnel de la finance. C’est ce dernier qui pourra avoir, avec votre autorisation, les droits sur vos placements financiers et opérations d’achats.

Deuxième type de contrat de mandat, celui concernant la gestion locative. Un administrateur de biens, mais aussi un agent immobilier, peuvent se voir confier la gestion de votre patrimoine immobilier. Ici, ce sont vos biens immobiliers qui sont donc concernés.

Pour toutes questions relatives à la rédaction d’un mandat de gestion, n’hésitez pas à contacter Patrimothèque, professionnel de la gestion de patrimoine près d’Alençon.

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